SPAC正在IPO市場上大行其道。在多家電動車企通過SPAC合并的方式上市之后,美國獨角獸公司LucidMotors也加入了這一陣營。
Lucid Motors宣布,將通過與特殊目的收購公司合并,實現在紐約證券交易所公開上市。合并之后,公司預估值將達到240億美元。
此次參與Lucid上市交易的SPAC公司為Churchill Capital CorpIV(以下簡稱“Churchill”),創始人是前花旗銀行高管Michael Klein。據公司公開信息,Churchill在2019年6月的IPO中籌集了6.9億美元,現已在紐約證券交易所上市。
Lucid和Churchill發布的聯合聲明顯示,這筆交易由現有投資者PIF、貝萊德、富達管理、富蘭克林鄧普頓基金等牽頭,成交價為每股15美元,較Churchill的資產凈值溢價50%,合并后的公司交易股權價值約為118億美元,預計將為Lucid提供近44億美元的現金收益。另外,兩家公司的交易預計將于今年第二季度完成。
去年9月,Lucid發布了旗下第一臺量產車型——Lucid Air,基礎版起售價為6.99萬美元,首批車型將于2021年第二季度在海外市場開始交付。從新車推出市場的時間看,與上市交易完成的時間相近。
根據Lucid的計劃,將通過上市加速下一階段的進程,也就是在2021年推出全新純電動豪華轎車Lucid Air,以及在2023年推出Gravity高性能豪華SUV。而通過上市所獲得的資金,將用于支持Lucid在亞利桑那州的制造工廠的擴張。
目前位于美國亞利桑那州的新工廠,Lucid對其年產的初步目標是3.4萬輛汽車,并計劃在2023年將年產量提高到8.5萬輛。Lucid Motors CEO Peter Rawlinson還表示,未來將考慮在中國建廠。
值得注意的是,此前Lucid一度被認為是特斯拉最大的潛在對手。雖然Lucid一直回避與特斯拉進行直接比較,公司CEOPeter Rawlinson也曾多次表示,Lucid并不是特斯拉的直接競爭對手,但從Lucid的首款車型看,Lucid Air的價格與續航歷程等性能參數均與ModelS形成強勁的對比。所以,在公司上市以及首款車型交付之后,Lucid與特斯拉之間的競爭或仍不可避免。